一、3D玻璃產業概述

　　我(wo)國市(shi)場上的(de)手機屏(ping)(ping)(ping)幕(mu)應用(yong)較為(wei)廣泛(fan)的(de)是2.5D玻璃(li)屏(ping)(ping)(ping)幕(mu)，2D玻璃(li)屏(ping)(ping)(ping)幕(mu)的(de)市(shi)場占(zhan)比已(yi)經逐漸減小(xiao)，性能更為(wei)優(you)(you)越(yue)的(de)3D玻璃(li)屏(ping)(ping)(ping)幕(mu)占(zhan)比開始增(zeng)大。3D玻璃(li)具有輕薄、透明度更高、抗指紋性強、防眩光、耐刮傷(shang)等(deng)優(you)(you)點。另外，隨(sui)著柔性OLED屏(ping)(ping)(ping)的(de)廣泛(fan)應用(yong)，3D玻璃(li)與OLED屏(ping)(ping)(ping)相(xiang)結合，性能更為(wei)優(you)(you)越(yue)，有望(wang)成為(wei)未(wei)來手機屏(ping)(ping)(ping)幕(mu)的(de)發展趨勢。

　　資料來源：公開資料整理

　　二、3D玻璃產業鏈整體概述

　　就3D玻(bo)璃(li)產業鏈整體(ti)而言，上游(you)主(zhu)要(yao)是可分為(wei)(wei)生(sheng)產材料和(he)生(sheng)產設(she)備(bei)，其中作(zuo)為(wei)(wei)關鍵(jian)材料和(he)設(she)備(bei)的玻(bo)璃(li)基板和(he)熱彎機長期受海外企業壟斷。中游(you)主(zhu)要(yao)是3D玻(bo)璃(li)的加工企業，主(zhu)要(yao)由(you)包(bao)括星(xing)星(xing)科(ke)技、歐(ou)菲(fei)光和(he)比亞迪等。下游(you)應用主(zhu)要(yao)為(wei)(wei)各類(lei)別(bie)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)設(she)備(bei)，包(bao)括智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)手機、智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)可穿戴設(she)備(bei)和(he)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)汽車(che)。

　　3D玻璃產(chan)業鏈簡圖(tu)

　　資(zi)料(liao)來源：公(gong)開資(zi)料(liao)整理

　　1、上游端

　　目前3D玻璃(li)生產的(de)工(gong)藝(yi)(yi)主要(yao)有：開料、CNC、研磨(mo)拋光、烘烤(kao)、鍍(du)膜、熱彎(wan)(wan)等，工(gong)藝(yi)(yi)流(liu)程(cheng)長，品(pin)質要(yao)求高(gao)，良率低(di)，其中熱彎(wan)(wan)工(gong)藝(yi)(yi)是為(wei)關(guan)鍵，制約著良品(pin)率的(de)高(gao)低(di)。熱彎(wan)(wan)工(gong)藝(yi)(yi)是3D玻璃(li)制程(cheng)中最核心的(de)工(gong)藝(yi)(yi)之(zhi)一，也是難點(dian)之(zhi)一。熱彎(wan)(wan)工(gong)藝(yi)(yi)本身要(yao)求較高(gao)，加(jia)工(gong)良率大(da)幅(fu)下降，直通率不到50%。而(er)熱彎(wan)(wan)工(gong)藝(yi)(yi)導(dao)致后(hou)續工(gong)藝(yi)(yi)變得(de)非常復(fu)雜，熱彎(wan)(wan)工(gong)藝(yi)(yi)難度主要(yao)體現在(zai)3D曲面成型、曲面拋光、曲面印刷、曲面貼(tie)合四大(da)工(gong)藝(yi)(yi)上，如(ru)若控制稍有不好，則會使得(de)產品(pin)良率進(jin)一步下降。

　　資(zi)料來源：公開資(zi)料整(zheng)理

　　全球玻(bo)璃(li)基板(ban)行業(ye)市(shi)場集(ji)中(zhong)度高，CR3市(shi)場份額占比高達95.8%。玻(bo)璃(li)基板(ban)行業(ye)長期處于海外壟斷狀態，中(zhong)國(guo)(guo)玻(bo)璃(li)基板(ban)的(de)企業(ye)主要有彩虹股(gu)份、東(dong)旭(xu)光電、中(zhong)國(guo)(guo)建(jian)材及凱盛(sheng)科技(ji)等，其中(zhong)彩虹股(gu)份為中(zhong)國(guo)(guo)玻(bo)璃(li)基板(ban)行業(ye)龍頭企業(ye)。

　　資料來源：公開資料整理

　　2、下游應用

　　作為3D玻璃產(chan)業(ye)的主(zhu)要應用(yong)產(chan)業(ye)，隨著我(wo)(wo)國(guo)智(zhi)能手(shou)機市(shi)(shi)場逐漸飽和，市(shi)(shi)場增(zeng)量(liang)放緩。根據信通院數(shu)據顯示，受全(quan)球公共衛生事件影響，全(quan)球消(xiao)費(fei)降低，我(wo)(wo)國(guo)智(zhi)能手(shou)機出貨量(liang)存在較大幅度(du)降低，僅為2.96億部(bu)，同比2019年下(xia)降20.4%。2021年受5g“換機潮”影響，加之疫情基本結束，市(shi)(shi)場回暖，出貨量(liang)達3.43億部(bu)，同比2020年增(zeng)長(chang)15.88%。

　　資料來(lai)源(yuan)：信通院，華經產業研究院整理

　　雖(sui)然智能手(shou)機整(zheng)體出貨量(liang)逐(zhu)步飽和，但(dan)隨(sui)著3D玻璃滲(shen)透率的持(chi)續(xu)提升，整(zheng)體智能手(shou)機3D玻璃市場(chang)需求逐(zhu)步增(zeng)長，預計隨(sui)著滲(shen)透率的繼續(xu)提高，3D玻璃產業整(zheng)體發展前景廣闊。

　　資(zi)料來源：公開資(zi)料整理(li)

　　就(jiu)可穿(chuan)戴(dai)設備(bei)情況而言(yan)，根據數據顯示，我國(guo)可穿(chuan)戴(dai)設備(bei)出貨(huo)量從2016年的3876萬臺(tai)增(zeng)長(chang)至2020年的10739萬臺(tai)，年均復(fu)合增(zeng)長(chang)率達(da)29.02%，截(jie)止至2021年前(qian)三季(ji)度，中國(guo)可穿(chuan)戴(dai)設備(bei)出貨(huo)量已有9871萬臺(tai)。整體可穿(chuan)戴(dai)設備(bei)出貨(huo)量的持(chi)續增(zeng)長(chang)的是3D玻璃(li)產業發(fa)展的關鍵驅(qu)動力(li)。

　　資料來源：IDC，華經產業研究院整理

　　相(xiang)關報告：華經(jing)產業研究(jiu)院發布的《2022-2027年中國3D玻璃(li)行業市場全景評估及投資方(fang)向(xiang)研究(jiu)報告》;

　　三、3D玻璃市場現狀

　　1、市場規模

　　我國3D玻璃(li)(li)產業(ye)在2016-2018年受整體(ti)智(zhi)能(neng)手機(ji)(ji)產業(ye)快速發展驅動(dong)(dong)市場(chang)規(gui)模(mo)快速增長(chang)(chang)，隨著(zhu)智(zhi)能(neng)手機(ji)(ji)滲透率整體(ti)較高，3D玻璃(li)(li)規(gui)模(mo)增速下降(jiang)，2020年為153.4億元(yuan),同比(bi)2019年增長(chang)(chang)0.5%，除開下游需求影響外，疫(yi)情也在一定程(cheng)度上(shang)導(dao)致規(gui)模(mo)下降(jiang)。中國3D玻璃(li)(li)行業(ye)市場(chang)規(gui)模(mo)的(de)(de)增長(chang)(chang)主要來源于智(zhi)能(neng)手機(ji)(ji)、智(zhi)能(neng)可穿(chuan)戴設(she)備(bei)以及智(zhi)能(neng)汽車三部分銷量的(de)(de)增長(chang)(chang)，隨著(zhu)玻璃(li)(li)技術和工(gong)藝(yi)的(de)(de)成熟,生(sheng)產成本(ben)下降(jiang)了近40%，同時“5G換(huan)機(ji)(ji)潮"和無線充電發展將(jiang)推動(dong)(dong)智(zhi)能(neng)手機(ji)(ji)市場(chang)增長(chang)(chang),從而(er)將(jiang)繼(ji)續推動(dong)(dong)3D玻璃(li)(li)持續增長(chang)(chang)。

　　資料(liao)來源：公開資料(liao)整理(li)

　　就(jiu)3D玻(bo)璃(li)市場(chang)結構占比而言，主(zhu)要(yao)需求來(lai)源于智能(neng)(neng)手機(ji)、智能(neng)(neng)可(ke)穿戴設備(bei)以及智能(neng)(neng)汽(qi)車(che)三(san)部分。根據(ju)數據(ju)，2020年我國3D玻(bo)璃(li)智能(neng)(neng)手機(ji)占比最(zui)高，市場(chang)規模76.7億元(yuan)(yuan)(yuan)，占比50%左右(you)，智能(neng)(neng)汽(qi)車(che)和(he)智能(neng)(neng)可(ke)穿戴設備(bei)市場(chang)規模分別為(wei)46億元(yuan)(yuan)(yuan)和(he)30.7億元(yuan)(yuan)(yuan)，分別占比30%和(he)20%左右(you)。

　　資料來源：公開(kai)資料整理

　　2、產量情況

　　玻(bo)璃(li)成型加工技術(shu)最早由(you)(you)韓國(guo)三星公司開發(fa)量(liang)產(chan)，由(you)(you)于(yu)中國(guo)在手機玻(bo)璃(li)面(mian)板加工具有優勢(shi)(shi)，該技術(shu)逐(zhu)漸向中國(guo)輸入(ru)。隨著國(guo)產(chan)手機品牌逐(zhu)步發(fa)展(zhan)，我國(guo)3D玻(bo)璃(li)產(chan)量(liang)總(zong)體(ti)呈快速上升(sheng)趨勢(shi)(shi)。根(gen)據(ju)數據(ju)，中國(guo)3D玻(bo)璃(li)產(chan)量(liang)從2014年(nian)的16.2萬平方(fang)米(mi)增(zeng)長至2019年(nian)340萬平方(fang)米(mi)。在2014-2019年(nian)期間，中國(guo)3D玻(bo)璃(li)產(chan)量(liang)年(nian)復合增(zeng)長率為83.8%。

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　　3、競爭格局

　　中(zhong)國3D玻璃(li)(li)行(xing)業(ye)(ye)市(shi)場集(ji)中(zhong)度(du)較高，伯恩(en)光(guang)學、藍(lan)思科技憑(ping)(ping)借先入者優(you)勢(shi)(shi)，比(bi)亞(ya)迪(di)(di)憑(ping)(ping)借技術(shu)成本優(you)勢(shi)(shi)成為中(zhong)國3D玻璃(li)(li)行(xing)業(ye)(ye)領先者。其中(zhong)藍(lan)思科技是首次將(jiang)3D玻璃(li)(li)應(ying)用于手(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)的企業(ye)(ye)，并計劃實現玻璃(li)(li)面(mian)板在(zai)手(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)、汽車(che)、智能穿戴及(ji)智能家居(ju)多產(chan)業(ye)(ye)的布局(ju)，以其品牌知名度(du)及(ji)研(yan)發能力強的優(you)勢(shi)(shi)吸引(yin)了大批優(you)質品牌客戶，包含(han)蘋(pin)果、華為等;星星科技在(zai)智能消費(fei)電子領域逐漸實現三位一體化布局(ju)，將(jiang)智能消費(fei)電子視窗防護屏、觸控屏模組(zu)以及(ji)高精(jing)密結(jie)構件一站式(shi)整(zheng)合，在(zai)研(yan)發上的投入、工藝(yi)技術(shu)上持續創新以及(ji)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)上下游的擴展為其未來(lai)發展提供更大空間;比(bi)亞(ya)迪(di)(di)的主營業(ye)(ye)務(wu)除汽車(che)外(wai)，還包含(han)手(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)部(bu)件及(ji)組(zu)裝業(ye)(ye)務(wu)以及(ji)二次充電電池及(ji)光(guang)伏業(ye)(ye)務(wu)，其中(zhong)3D玻璃(li)(li)作為手(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)部(bu)件及(ji)組(zu)裝業(ye)(ye)務(wu)的一部(bu)分在(zai)2019年發展迅(xun)速。

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　　四、3D玻璃發展趨勢

　　1、智能手機滲透率進一步提升

　　中國(guo)(guo)智能(neng)(neng)(neng)手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)(ji)行業發展進入(ru)成(cheng)熟階(jie)段，手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)(ji)相關基礎技術成(cheng)熟，產品(pin)同質(zhi)化現象(xiang)明顯，智能(neng)(neng)(neng)手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)(ji)產品(pin)性能(neng)(neng)(neng)更新(xin)變化小，導致(zhi)用戶更換手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)(ji)周期(qi)長，更換意(yi)愿弱。自2016年(nian)(nian)(nian)至2019年(nian)(nian)(nian)，中國(guo)(guo)智能(neng)(neng)(neng)手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)(ji)出貨量呈(cheng)逐年(nian)(nian)(nian)下降趨勢，市(shi)場趨近飽和(he)。同時隨著中國(guo)(guo)智能(neng)(neng)(neng)手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)(ji)市(shi)場的(de)(de)發展，智能(neng)(neng)(neng)手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)(ji)供應(ying)商(shang)為刺激用戶對智能(neng)(neng)(neng)手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)消費以(yi)及提高自身(shen)競爭力(li)，智能(neng)(neng)(neng)手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)(ji)供應(ying)商(shang)需追求(qiu)(qiu)產品(pin)差異(yi)化，因此3D曲面玻(bo)(bo)璃以(yi)顏值(zhi)高、觸感好(hao)、對電磁屏蔽無影響(xiang)的(de)(de)特點(dian)成(cheng)為很(hen)多手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)(ji)廠商(shang)追求(qiu)(qiu)產品(pin)差異(yi)化的(de)(de)重要選擇。在此背景下，中國(guo)(guo)3D智能(neng)(neng)(neng)手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)(ji)玻(bo)(bo)璃市(shi)場滲透率(lv)從2015年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)0.8%增長到2019年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)32.5%，預測未來(lai)其滲透率(lv)有望進一步(bu)提升。

　　2、3D玻璃前蓋滲透空間較大

　　目前在(zai)智(zhi)(zhi)能(neng)手機領域，2.5D產品(pin)(pin)在(zai)前蓋(gai)市(shi)場使用(yong)率較高，而3D產品(pin)(pin)則以(yi)較快的(de)(de)(de)速度滲透(tou)后蓋(gai)市(shi)場。智(zhi)(zhi)能(neng)手機玻璃防(fang)護(hu)屏(ping)(ping)根(gen)據使用(yong)位置分為前蓋(gai)和(he)后蓋(gai)兩個市(shi)場。從(cong)前蓋(gai)市(shi)場來看(kan)，前蓋(gai)直接與顯(xian)示屏(ping)(ping)貼合(he)，涉(she)及到與觸控、顯(xian)示技術的(de)(de)(de)適(shi)配性(xing)(xing)，對產品(pin)(pin)質(zhi)量(liang)及生產企業的(de)(de)(de)工(gong)藝水平要求更高。由于(yu)2.5D玻璃防(fang)護(hu)屏(ping)(ping)工(gong)藝技術相(xiang)對穩定，量(liang)產成(cheng)本(ben)較低(di)，所以(yi)是目前智(zhi)(zhi)能(neng)手機終端(duan)(duan)前蓋(gai)市(shi)場的(de)(de)(de)主(zhu)(zhu)要選型;而3D產品(pin)(pin)因可以(yi)更好(hao)的(de)(de)(de)保護(hu)柔(rou)性(xing)(xing)屏(ping)(ping)幕，其主(zhu)(zhu)要適(shi)配于(yu)AMOLED顯(xian)示面板(ban)(ban)中的(de)(de)(de)柔(rou)性(xing)(xing)顯(xian)示面板(ban)(ban)，但由于(yu)良品(pin)(pin)率低(di)、成(cheng)本(ben)高，目前主(zhu)(zhu)要應(ying)用(yong)在(zai)主(zhu)(zhu)流(liu)智(zhi)(zhi)能(neng)手機品(pin)(pin)牌如蘋果和(he)三(san)星的(de)(de)(de)高端(duan)(duan)旗(qi)艦機型。在(zai)后蓋(gai)市(shi)場，后蓋(gai)因不(bu)涉(she)及觸控模(mo)組、顯(xian)示器適(shi)配問題，故對產品(pin)(pin)性(xing)(xing)能(neng)要求相(xiang)比前蓋(gai)較低(di)，而3D產品(pin)(pin)能(neng)為用(yong)戶提(ti)供(gong)良好(hao)的(de)(de)(de)視覺和(he)觸感體驗(yan)，其滲透(tou)速度相(xiang)對較快。

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