全球汽車市場進入存量(liang)競爭(zheng)時代，智能(neng)(neng)化(hua)將成為重塑汽車產品差異化(hua)的(de)重要元素，座(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)艙(cang)智能(neng)(neng)為重點方向。座(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)艙(cang)由(you)座(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)艙(cang)電(dian)子和座(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)艙(cang)內(nei)飾構成，為座(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)艙(cang)智能(neng)(neng)化(hua)的(de)核(he)心發力(li)點，共(gong)同實(shi)現座(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)艙(cang)人機交(jiao)互，同時與智能(neng)(neng)駕駛交(jiao)互作用，最終實(shi)現人機共(gong)駕。

　　智能座艙成為短期內車企實現產品差異化且投資回報可觀的方案。汽車產品從單產品生(sheng)命周期發展至(zhi)單平(ping)臺生(sheng)命周期，隨著消(xiao)費者(zhe)需(xu)求的(de)不斷升(sheng)級，對車載場(chang)景(jing)、功能(neng)和(he)服務的(de)需(xu)求將大幅增加，對產品迭代提出了(le)新的(de)訴(su)求。羅蘭貝格(ge)數據(ju)顯(xian)示，電子(zi)電氣架構改變(bian)帶(dai)來的(de)硬件(jian)與軟件(jian)的(de)價(jia)值提升(sheng)(約+510美元)，同(tong)時，IVI系(xi)統和(he)互聯互通系(xi)統單車價(jia)值量約230美元，將共同(tong)成為未(wei)來5年的(de)價(jia)值高地。

供需共振

　　千億空間造就智能座艙新機遇

　　座艙智能化有序迭代，車載屏幕空間廣闊

　　智能(neng)座(zuo)艙(cang)是多維部件(jian)復(fu)雜協同下的產(chan)物。智能(neng)座(zuo)艙(cang)通過硬件(jian)、人機交(jiao)互系統及軟件(jian)集成(cheng)整合發展，以駕駛(shi)信息顯(xian)示系統和信息娛樂系統為核心載體，在(zai)底(di)層(ceng)軟件(jian)架構的支(zhi)撐下，完成(cheng)人機交(jiao)互相關功能(neng)，最終實現座(zuo)艙(cang)智能(neng)化。

　　座(zuo)艙域(yu)(yu)涉(she)及駕(jia)駛(shi)安全與(yu)娛樂(le)(le)等多(duo)個重要(yao)領域(yu)(yu)，艙駕(jia)融(rong)合(he)趨勢下智能(neng)座(zuo)艙的(de)重要(yao)性持續走強(qiang)。整車域(yu)(yu)按功能(neng)劃(hua)分(fen)，可劃(hua)分(fen)為安全域(yu)(yu)和(he)娛樂(le)(le)域(yu)(yu)，座(zuo)艙域(yu)(yu)通過人機交互(hu)以及車內環境感知為整車行駛(shi)安全提供(gong)必要(yao)的(de)支撐，同時，座(zuo)艙域(yu)(yu)通過車內硬件設(she)施持續迭代座(zuo)艙娛樂(le)(le)。

　　汽車座艙(cang)由(you)傳統駕(jia)駛艙(cang)朝著智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)化、數字化方向發(fa)(fa)展，總體上(shang)可分為電子座艙(cang)、智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)助理、人(ren)(ren)機共駕(jia)及智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)移動空間四個發(fa)(fa)展階段(duan)，當(dang)前(qian)正處(chu)于(yu)由(you)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)助理向人(ren)(ren)機共駕(jia)階段(duan)發(fa)(fa)展。

　　新四(si)化(hua)加速汽車(che)(che)電子成(cheng)本占比(bi)逐步提升(sheng)，E/E架(jia)構不斷的(de)向上(shang)升(sheng)級迭代，使整車(che)(che)OTA成(cheng)為(wei)了(le)可能。以用戶為(wei)中心(xin)的(de)座艙(cang)智能生態逐漸豐富。座艙(cang)軟實(shi)力逐漸被車(che)(che)企重(zhong)視，同時(shi)也孕育(yu)了(le)多種新的(de)模(mo)(mo)式，如商業模(mo)(mo)式的(de)創新、用戶體驗的(de)升(sheng)級等。

　　智能(neng)座艙(cang)全產(chan)業鏈分(fen)為三大環(huan)節(jie)：上游-中(zhong)游-下游。中(zhong)游是我(wo)們通常意義上所指的一級供應商(shang)，通過整(zheng)合上游各類軟硬件，組裝(zhuang)成(cheng)智能(neng)座艙(cang)產(chan)品(pin)，提供給(gei)下游集成(cheng)廠(chang)商(shang)。

多維驅動智能座艙加速滲透

　　供給側：整車廠打造座艙亮點提升產品競爭力。智能電動車(che)市(shi)場(chang)競爭激烈(lie)，特斯拉、蔚來等(deng)新勢(shi)力(li)與奔馳、寶馬等(deng)傳統豪華品(pin)牌相繼推出新車(che)，一方面強(qiang)化(hua)自(zi)身(shen)優(you)勢(shi)，同時在內(nei)飾上優(you)化(hua)升(sheng)級，集成5G、V2X等(deng)技術，打(da)造個(ge)性化(hua)服務與沉浸式體驗。

　　互(hu)聯網(wang)(wang)科技企(qi)(qi)業(ye)不斷開拓新市場(chang)。汽車有(you)望成為下一個智能終端(duan)載(zai)體，因此各(ge)互(hu)聯網(wang)(wang)科技企(qi)(qi)業(ye)積極布局(ju)智能汽車行業(ye)，完(wan)成生態閉環。

　　需求側：在物聯網不斷普及的背景下，消費者對汽車智能化的需求不斷提高。根據SIC的預測數(shu)據，2025年將(jiang)有64%的汽(qi)車消(xiao)費(fei)為增換購(gou)，2030年這一(yi)比例(li)將(jiang)高達78%。增換購(gou)將(jiang)推(tui)動汽(qi)車的消(xiao)費(fei)升(sheng)級，購(gou)車動因除了(le)滿足(zu)基本(ben)空(kong)間、動力需(xu)求(qiu)之 外，科技感和智能化(hua)等(deng)把玩(wan)性需(xu)求(qiu)將(jiang)提升(sheng)。

　　智能座艙硬件市場空間2025年或突破千億，CAGR-5+16.47%

　　目前座(zuo)艙內(nei)的中控、語音交互的滲(shen)透(tou)率相對較高(gao)，隨著(zhu)中高(gao)端新能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)大量投(tou)入市場(chang)，全液晶儀(yi)表(biao)、HUD、DMS等的滲(shen) 透(tou)率不斷提升，根據蓋(gai)世汽(qi)車(che)數(shu)據，2021年國(guo)內(nei)全液晶儀(yi)表(biao)、OTA、HUD滲(shen)透(tou)率為32.3%、7.5%、5.7%，同比增加9.6、15、1.7Pcts。

　　各產(chan)品市場滲透(tou)率預測：據ICV TANK預測，2025年中國(guo)車載信息娛樂系統、駕駛信息顯(xian)示系統、HUD、流媒體后視(shi)鏡產(chan)品滲透(tou)率較(jiao)2020年提升20、40、20、23Pcts。

　　各產品單車價值量預測：據ICV TANK預測，各產品隨著智能化更新換代會帶來單車價值量的提升，2025年中國智能座艙主要產品規模可達1072億元(人民幣)，為2020年的2.14倍，CAGR-5為+16.47%。

架構迭代，軟硬解耦重構產業鏈

智能化驅動E/E架構向域控制器升級

　　現階段分布式ECU架構已接近瓶頸，算力、傳輸速率均無法滿足當前智能汽車的需求，集中式域控制器架構應運而生。未來將實現軟件定義汽車，中央計算平臺成為整車的最高決策模塊，統一對采集數據進行處理并指揮相關執行機構進行操作。

　　相(xiang)比于動(dong)力(li)域(yu)、底盤域(yu)和(he)車身域(yu)，座(zuo)艙(cang)域(yu)和(he)駕駛(shi)域(yu)因應用場景相(xiang)對(dui)(dui)復(fu)雜，運行(xing)數據量較(jiao)大，核心壁壘較(jiao)高(gao)，因此對(dui)(dui)芯片的性能要(yao)求和(he)算力(li)要(yao)求也(ye)較(jiao)高(gao)，對(dui)(dui)應單車價值量也(ye)較(jiao)高(gao)。

　　座艙控制器正由分離式向集中域式發展。分離式：座艙內各個ECU是完全分離的，互不通信，且算力較低，只能實現較為簡單的邏輯功能;分域式：不同等級的控制域與儀表域在功能上能夠實現一定的交互，但是二者在硬件上仍然是相互隔離的，由各自的ECU所控制;集中域式：用一個主(zhu)控芯片來實現座艙(cang)內所有部件的控制，同(tong)時(shi)對不同(tong)安(an)全等級的部件實現相互(hu)隔離。

　　順應趨(qu)勢，車企積極推進域控制(zhi)器(qi)快速落地。長城和豐田在(zai)下一代架構(gou)中(zhong)也將(jiang)引入“中(zhong)央集(ji)中(zhong)+區控制(zhi)器(qi)”方案，前者將(jiang)在(zai)2022年(nian)實現(xian)量產。

域控制器帶來軟硬件新機遇

　　域控制器作為未來汽車運算決策(ce)的(de)中(zhong)(zhong)心，其功能的(de)實現依賴于主控芯片、軟(ruan)件操作系統和中(zhong)(zhong)間件、應(ying)用算法等多層次軟(ruan)硬件的(de)有機結合。

　　軟件：域控制器實現軟硬件解耦，SOA架構帶來了軟件新機遇

　　應用層功能獨立，基礎軟件平臺創造新機遇。架構需從“信號導向”轉變為 “服務導向”(SOA)。其核心為：1、用(yong)(yong)抽象層分離軟(ruan)件與硬(ying)件;2、用(yong)(yong)一套基(ji)礎軟(ruan)件平(ping)臺(tai)(tai)承載獨(du)(du)立的(de)(de)功(gong)能(neng);3、用(yong)(yong)功(gong)能(neng)集的(de)(de)方式(shi)增(zeng)加軟(ruan)件復(fu)用(yong)(yong)率(lv)。SOA架構可以(yi)實現多(duo)功(gong) 能(neng)、多(duo)終端的(de)(de)無縫連接。車(che)企可以(yi)使用(yong)(yong)基(ji)礎軟(ruan)件平(ping)臺(tai)(tai)串聯(lian)傳統ECU功(gong)能(neng)、獨(du)(du)立的(de)(de)智能(neng)網聯(lian)服務(wu)、云端的(de)(de)服務(wu)、智慧(hui)交通體(ti)系(xi)內的(de)(de)服務(wu)以(yi)及其(qi)它(ta)終端設備，提高功(gong)能(neng)之間的(de)(de)溝通效(xiao)率(lv)并降(jiang)低(di)成本。

　　硬件：控制芯片與E/E架構齊演繹，SoC芯片成核心硬件

　　在分布(bu)式架構時代(dai)，ECU是汽車(che)(che)的(de)(de)(de)核心，其主控芯片為包含CPU組成的(de)(de)(de)MCU。傳統中央(yang)計(ji)算CPU無法滿(man)足智能汽車(che)(che)的(de)(de)(de)算力需求，將CPU與GPU、FPGA、ASIC等通用/專用芯片異構融合、集合AI加速(su)器的(de)(de)(de)系統級芯片(SoC)應運而生。

　　產業鏈上下游：傳統汽車電子、消費企業與科技企業共同構建座艙域控制器產業鏈

　　域控(kong)制器(qi)由算法(fa)、操作系(xi)統、芯片構成，產(chan)業(ye)鏈中(zhong)參與者眾(zhong)多，包含傳統汽車電(dian)子企業(ye)、消費電(dian)子企業(ye)、軟件架構企業(ye)等， 各(ge)自(zi)發揮自(zi)身優勢，共(gong)同促進座艙域控(kong)制器(qi)持續升級。

軟件賦能智能座艙新生態

　　軟件層面，2020年全球汽車軟件市場規模 350 億美元，至 2030 年有望達到 840 億美元，2020-2030 年行業復合增速9.1%。其中操作系(xi)統(tong)和中間件復(fu)合增速(su)(su) 11%，信息娛樂、連接、安全、互聯服務市場(chang)復(fu)合增速(su)(su) 8.4%。

　　由(you)于底(di)層操作(zuo)系(xi)(xi)統(tong)開發(fa)(fa)周期長，投入資金大(da)，因此當前汽車(che)座艙底(di)層操作(zuo)系(xi)(xi)統(tong)均在(zai)QNX、Linux和(he)Android的(de)基礎上(shang)定制(zhi)開發(fa)(fa)，因此當前座艙底(di)層操作(zuo)系(xi)(xi)統(tong)以(yi)QNX和(he)Linux為主(zhu)，2020年占(zhan)全球市場(chang)空間的(de)78%。

　　現(xian)階(jie)段智(zhi)(zhi)能座艙OS通(tong)用做法是(shi)基于虛擬機技術支持多個操(cao)作(zuo)(zuo)系(xi)統，典(dian)型的是(shi)QNX+Android+應用級融(rong)合(he)中間(jian)件的方案，斑(ban)馬智(zhi)(zhi)行AliOS與(yu)華為鴻蒙OS則(ze)是(shi)打造異構融(rong)合(he)式智(zhi)(zhi)能座艙OS，中國操(cao)作(zuo)(zuo)系(xi)統正在成為創新(xin)引領者。

　　在座(zuo)艙域(yu)控制器平(ping)臺基(ji)礎上，軟硬(ying)件(jian)(jian)實現解耦，座(zuo)艙軟件(jian)(jian)進一步聯動(dong)各(ge)座(zuo)艙硬(ying)件(jian)(jian)，實現個諸多(duo)性(xing)化(hua)功能。硬(ying)件(jian)(jian)聯動(dong)可實現駕艙融合、多(duo)屏(ping)互動(dong)、儀表(biao)服務、智駕信息(xi)多(duo)屏(ping)顯示等，構建座(zuo)艙智能化(hua)新(xin)生態(tai)。

　　軟硬件(jian)解耦，硬件(jian)預埋，通過(guo)軟件(jian)升(sheng)(sheng)級(ji)(ji)持(chi)續優化(hua)整車(che)性能已成當前主機廠(chang)的開發(fa)思路。車(che)端通過(guo)T-Box與云端鏈(lian)接，以(yi)(yi)FOTA 實(shi)現動力系(xi)(xi)統升(sheng)(sheng)級(ji)(ji)，以(yi)(yi)SOTA實(shi)現座艙娛樂系(xi)(xi)統升(sheng)(sheng)級(ji)(ji)，OTA升(sheng)(sheng)級(ji)(ji)在升(sheng)(sheng)級(ji)(ji)整車(che)性能的同時也為(wei)主機廠(chang)帶來(lai)了新的營(ying)收方向。

　　特斯拉(la)推出“硬件預埋+軟(ruan)件付(fu)費”策略在賦能汽(qi)車科技(ji)感、提升駕駛體驗的同(tong)時(shi)，也(ye)以軟(ruan)件服(fu)(fu)務(wu)的形式為特斯拉(la)打開新(xin)的營(ying)(ying)收方向，2021年全年軟(ruan)件服(fu)(fu)務(wu)及其他(ta)收費占總(zong)營(ying)(ying)收比接近(jin)7%。

　　現階段，中國乘用車總體OAT滲透率已突破50%，呈持續上升趨勢。新勢力車(che)企OTA布(bu)局相對超前，軟件(jian)付(fu)(fu)費模式均采用一次付(fu)(fu)費和訂閱付(fu)(fu)費雙模式，消費者接(jie)受(shou)軟件(jian)付(fu)(fu)費的模式在于車(che)輛性能(neng)能(neng)通過OTA可定期(qi)升級，智能(neng)化的時代(dai)OTA重要(yao)性逐(zhu)步提升

硬件助力座艙域控制器加速升級

　　SoC系統級(ji)芯片集(ji)成了CPU、GPU、NPU、存儲(chu)器(qi)、基(ji)帶、ISP、DSP、WIFI、藍牙等模塊，可滿足當前(qian)汽車智能化趨勢下跨域融合的(de)需(xu)求(qiu)。

　　SoC異構件中(zhong)的(de)CPU和GPU的(de)選(xuan)擇具有相對靈活性，可針(zhen)對不(bu)同車(che)型的(de)功(gong)能(neng)需(xu)求(qiu)定制化開發(fa)，從成本(ben)端(duan)可滿足不(bu)同價格帶的(de)車(che)型需(xu)求(qiu)。

　　據ICVTank預測，25年全球座艙控制芯片出貨量達1300萬套;據蓋世汽車預測，25年中國座艙控制芯片出貨量達528萬套。多(duo)核SoC為未來座艙(cang)(cang)主控(kong)芯片(pian)的主流。同時技術(shu)解決方案(an)呈現多(duo)樣化，如(ru)車機主控(kong)芯片(pian)+MCU兼顧安全方案(an)以及集成式的座艙(cang)(cang)域控(kong)制器(qi)方案(an)。

　　座艙芯片的主要參與者包括NXP、德州儀器、瑞薩電子等傳統汽車芯片廠商，主要面向中低端市場，同時消費電子領(ling)域的高(gao)通、三(san)星(xing)等也(ye)加入(ru)了市場競(jing)爭中，主要面向高(gao)端市場。

　　消費級芯片經歷了手機智能化時代的迭代，在AI智能化上具有絕對的優勢，在手機智能芯片的基礎上迭代車規級智能芯片的速度和性能上優于傳統汽車芯片廠商。

合作共贏，T2芯片廠、T1域控制器企業與主機廠合謀發展

　　據IHS Markit預測，21–24年，預計智能座艙 NPU 算力需求從14TOPS增加至136TOPS;CPU算力需求從25k DIMPS增長至89k DIMPS。長期(qi)來看，座艙主控芯片(pian)進(jin)(jin)一(yi)步向中(zhong)央計算(suan)芯片(pian)融合(he)，從(cong)而通過(guo)集成(cheng)(cheng)進(jin)(jin)一(yi)步提(ti)升運(yun)算(suan)效率并降低成(cheng)(cheng)本(ben)。

　　汽車芯(xin)片(pian)參與者眾(zhong)多，相對(dui)(dui)于傳統汽車電(dian)(dian)子廠商芯(xin)片(pian)產品，消費電(dian)(dian)子廠商芯(xin)片(pian)產品在工藝制程及算力方(fang)面具(ju)(ju)備絕(jue)對(dui)(dui)優(you)(you)勢。消費電(dian)(dian)子企業(ye)中，高(gao)通在智能座艙板塊具(ju)(ju)有(you)較強的產品優(you)(you)勢，而英偉達在智能駕駛板塊具(ju)(ju)有(you)一定的產品優(you)(you)勢。

　　整車廠基于自身研發能力(li)和供應鏈資源的(de)考量，對座艙(cang)域控制器布局(ju)(ju)模(mo)式已出(chu)現(xian)分化，未(wei)來(lai)整車廠如何形成(cheng)具(ju)有主導權的(de)生(sheng)態系統也將影響行(xing)業的(de)格局(ju)(ju)演變。

　　域控制器賽道參與者眾多，高通以高算力獲得眾多供應商青睞，新一代8295芯片算力引領行業，德賽西威和博泰車聯網獲得高通授權，其域控制器根據競爭力。

　　多(duo)家供應商智(zhi)能座艙平臺在集成儀表中控、后座娛樂(le)、HUD、語音等基本功(gong)能基礎(chu)上，還近一步集成了環視(shi)、DMS以及(ji)部分(fen)ADAS等功(gong)能，以德賽西威為代(dai)表的國(guo)內(nei)智(zhi)能座艙公司快速跟(gen)進，實(shi)現量(liang)產配套(tao)。

　　多家供應商智能座艙平臺在集成儀表中控、后座娛樂、HUD、語音等基本功能基礎上，還進一步集成了環視、DMS以及部分ADAS等功能，以德賽西威為代表的國內智能座艙公司快速跟進，實現量產配套。

交互多樣

　　平面交互向立體交互升級

　　座艙多模交互助力汽車實現全場景智能化

　　人機交互不(bu)僅可以提升用戶心理安全、提升駕(jia)駛(shi)體驗，同時人機交互與自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)共(gong)同打造以人為本的駕(jia)駛(shi)閉環，實現全場景整車智(zhi)能，推動(dong)汽車智(zhi)能化快速升級(ji)。

　　人機交(jiao)互多(duo)(duo)(duo)種方式之(zhi)間難(nan)以相互完全替代(dai)，座艙交(jiao)互體驗(yan)也需要多(duo)(duo)(duo)種輸入方式加以組合，從而優化駕駛(shi)操作;未來(lai)將(jiang)呈現(xian)多(duo)(duo)(duo)模交(jiao)互、主動交(jiao)互趨勢，為(wei)用戶帶來(lai)情感化、場景化、個性化體驗(yan)。

　　人機交互已經成為各大汽車產品提升核心競爭力的關鍵要素，如奔馳、寶馬、長安和廣汽等諸多車企近期推出的新產品均在不同程度上實現了人機交互。

語音交互：彰顯個性，內資主導

　　圍(wei)繞語(yu)音(yin)展(zhan)開的(de)交互(hu)技(ji)術(shu)競爭激(ji)烈，目前新勢力(li)品牌的(de)車載語(yu)音(yin)相(xiang)對(dui)(dui)領(ling)先，朝著擬人(ren)化(hua)、情感化(hua)邁(mai)進，甚至已形成(cheng)獨特的(de)品牌特征，其(qi)借力(li)供應商，自研(yan)成(cheng)分(fen)較高;多數(shu)傳統廠商以供應商技(ji)術(shu)為(wei)主，進展(zhan)相(xiang)對(dui)(dui)較慢。

　　科大訊飛與Cerence領先中國車載語音市場，互聯網企業及車廠紛紛入局。根據高工智能數據顯示，2020年Cerence國內市占率為39.5%，排名第一，Cerence為全球車載語音龍頭，客戶以合資為主;科大訊飛是中國車載語音領頭羊，市占率超過38%。

手勢+生物識別：IMS賦能，快速滲透，內資突破

　　目前攝像頭+近紅外技術已成為業內大多數廠商DMS主流技術路線。未來的(de)(de)DMS將發展成一體(ti)式的(de)(de)座(zuo)艙監(jian)控系統，將融入更多的(de)(de)感(gan)知功能(neng)及更廣的(de)(de)監(jian)測范圍。同時，與ADAS功能(neng)相(xiang)結合，實(shi)現車內外安全(quan)一體(ti)化。

　　DMS的功能實現是基于攝像頭實現的，當前各大車企新推出的車型均搭載了DMS功能，也推動車內攝像頭的滲透率持續上行，預計2025年滲透率有望突破19%。

　　部分Tier1已推出DMS完整解決方案，包括博世、現代摩比斯、偉世通等。在中國企業中，商湯科技、中科創達、經緯恒潤等公司的DMS產品也已落地在各個品牌車型上。

觸控+界面：多模交互重要載體，大屏化趨勢演變

　　車(che)內按鍵在減少的同時其物理(li)形式也出(chu)現了優化(hua)設計(ji);此(ci)外，如智己L7、威馬M7強(qiang)調了“零按鍵”的交互設計(ji)理(li)念(nian)，主(zhu)要(yao)講方向(xiang)盤(pan)及座椅按鍵觸(chu)屏化(hua)。

　　從(cong)中短期趨勢(shi)來看，大尺寸中控屏(ping)依然是打造座艙科技感的(de)重要(yao)方案。儀表(biao)臺上的(de)超(chao)大屏(ping)設(she)計(延(yan)伸出副駕屏(ping))成為車(che)載顯示屏(ping)的(de)一個重點拓展(zhan)方向(xiang)，服務(wu)對象從(cong)駕駛(shi)員拓展(zhan)至副駕乘客，也意味著車(che)內娛樂要(yao)素提升。

　　駕駛信息、車載娛樂顯示系統：液晶儀表+大中控屏仍是主流發展趨勢。座(zuo)艙芯片、域控制器及操(cao)作系統等軟硬(ying)件技術的(de)升級，為主(zhu)(zhu)機廠在多屏和聯屏方向提供更(geng)多空(kong)間，座(zuo)艙廠商紛紛發力(li)多屏聯動解(jie)決方案，并且實現量(liang)產，其中自主(zhu)(zhu)品牌對(dui)座(zuo)艙的(de)聯屏方案更(geng)加積(ji)極(ji)開放。

　　從車型配套的屏幕數量來看，近年來無論是外資還是內資，新車搭載的屏幕數量均突破了2塊，搭載多屏的汽車價格帶持續 下探至10萬元左右。

多模交互重下的一芯多屏趨勢提速

　　受益于汽車智能化趨勢，車廠將多屏化智能座艙作為車型賣點，持續驅動車載屏幕用量提升。同時，大屏化和顯示技術升級帶來單位面積屏幕價格、單塊屏幕價格的不斷提升，屏幕價值量將持續走高。

多屏化與大屏化驅動車載屏顯市場空間持續增長

　　全球智能座艙市場規模呈上升趨勢，根據ICV Tank數據，2022年全球智能座艙行業市場規模有望達到461億美元，預計2025年中國市場規模將達到1072億元(人民幣)，發展潛力較大。

觸控+界面：多模交互重要載體，大屏化趨勢演變

　　目前(qian)全(quan)球車載信(xin)息(xi)娛樂系統的市場化水平較(jiao)高，行業(ye)競爭較(jiao)為激烈，整(zheng)體集中度相對分(fen)散(san)。國(guo)內市場仍以(yi)外資為主(zhu)，但伴(ban)隨著自主(zhu)品(pin)牌(pai)的崛起，自主(zhu)供應商(shang)占比(bi)逐(zhu)(zhu)步提升(sheng)，德賽(sai)西威、華(hua)陽集團等(deng)優秀企業(ye)市占率逐(zhu)(zhu)步提升(sheng)。

　　根據汽車之家所有在售車型的車輛配置信息，所有在售車型中，HUD前裝(標配+選配)車型數量正在逐年增加。根據2019年HUD市場滲透率及汽車前裝HUD裝機量趨勢，我們判斷2025年HUD滲透率有望達到30% 。

　　隨著HUD顯(xian)示效果(guo)的(de)(de)提升，其重(zhong)要(yao)性日益凸顯(xian)。目前(qian)HUD的(de)(de)前(qian)裝(zhuang)量(liang)產以(yi)W-HUD為(wei)主(zhu)，部分(fen)車企的(de)(de)車型采用小儀表+大中控屏幕設計(ji)，未來HUD或將進一步削弱儀表作為(wei)主(zhu)要(yao)的(de)(de)顯(xian)示界面的(de)(de)地(di)位。

　　HUD朝著顯(xian)(xian)示(shi)范(fan)圍大(da)、投影(ying)距離遠和顯(xian)(xian)示(shi)內容豐富的(de)方(fang)向發展。AR-HUD，顯(xian)(xian)示(shi)效果出眾，是(shi)座艙電子(zi)解決方(fang)案(an)和ADAS整體解決方(fang)案(an)的(de)重(zhong)要部分，HUD與(yu)整車(che)系統的(de)深度融合是(shi)未來的(de)發展趨勢。

　　HUD 的原(yuan)理(li)類似于幻燈片投影(ying)。由投影(ying)儀發(fa)出光信(xin)息(xi)，經過反射(she)鏡(jing)反射(she)到投影(ying)鏡(jing)上(shang)，再由投影(ying)鏡(jing)反射(she)到擋風玻璃(li)，人眼看到的是(shi)位(wei)于眼前 2-2.5 米處(chu)的虛像(xiang)，給人的感覺就是(shi)信(xin)息(xi)懸浮在(zai)前方路上(shang)。HUD 圖像(xiang)在(zai)擋風玻璃(li)上(shang)位(wei)置是(shi)可調的。現階段 HUD 整體滲(shen)透(tou)率較低，主要搭載(zai)于高端(duan)車(che)型中(zhong)，未來有望由高端(duan)向中(zhong)低端(duan)車(che)型加速滲(shen)透(tou)。

　　來源: 新能源自動駕駛