原標題(ti):大(da)屏上(shang)車，有“課”要補

　　文|車百智庫

強如(ru)JDI也要賣(mai)“子”求(qiu)生。

　　10月底，東山精密發布公(gong)(gong)告，擬(ni)以205億(yi)日(ri)元(yuan)(yuan)(約(yue)人民幣10億(yi)元(yuan)(yuan))收(shou)購JDI(日(ri)本(ben)顯示器公(gong)(gong)司(si))持(chi)有的蘇州晶端100%股權。

　　在全球(qiu)顯示面板行(xing)業(ye)，JDI的聲(sheng)名無(wu)人不(bu)知，該公司由(you)日(ri)本三大(da)電子(zi)巨頭索尼(ni)、東芝(zhi)和松(song)下聯合成(cheng)立。近(jin)年來，由(you)于業(ye)務布局(ju)過于龐雜、經營乏力(li)，加之市場(chang)競爭(zheng)日(ri)益激烈(lie)，特別是來自中國友商的壓力(li)，JDI不(bu)得不(bu)進行(xing)戰略收縮，處理一些力(li)所不(bu)能完全顧及(ji)的業(ye)務。

　　蘇(su)州晶端(duan)系JDI在華全資子公司(si)，成立至今已26年，主營業(ye)務為(wei)液晶顯示(shi)器，主要(yao)應用于汽車(che)領域。東山(shan)精(jing)密業(ye)務涵蓋電(dian)子電(dian)路、光電(dian)顯示(shi)和(he)精(jing)密制造等領域，拿下(xia)蘇(su)州晶端(duan)后(hou)，將增加(jia)車(che)載顯示(shi)業(ye)務。

　　新(xin)能(neng)源汽車產業發展如火如荼(tu)之際(ji)，東(dong)山精密“跨界”收購(gou)意圖明顯，旨(zhi)在推進(jin)其新(xin)能(neng)源戰略布局，分享新(xin)能(neng)源時代(dai)的紅利。

　　“智能(neng)化”是新能(neng)源汽(qi)車下(xia)半場的(de)競爭(zheng)焦點，而車載顯(xian)示(shi)作(zuo)為汽(qi)車智能(neng)化的(de)直觀(guan)體現，逐漸(jian)向(xiang)大屏(ping)化、多(duo)屏(ping)化方向(xiang)發展，車載顯(xian)示(shi)的(de)價值量大大超過傳(chuan)統汽(qi)車時代。

　　正如(ru)全(quan)面屏智能手(shou)機的普及催生了(le)一批面板(ban)顯(xian)示龍(long)頭，新(xin)能源汽(qi)車(che)銷量的持續走高，正在拉升車(che)載(zai)顯(xian)示產(chan)業(ye)的景氣度(du)。車(che)載(zai)顯(xian)示在新(xin)能源汽(qi)車(che)產(chan)業(ye)鏈中的地位日益提高，本文試圖回答三個問題：

　　1、車載(zai)屏(ping)幕是如(ru)何演(yan)進到今天的大屏(ping)、多屏(ping)時(shi)代?

　　2、中(zhong)國(guo)車載顯示產業是如何(he)崛起的?

　　3、中國車載(zai)顯示(shi)產業(ye)會被“卡脖子”嗎

車載顯示：從無屏到大屏

　　伴隨汽(qi)車座(zuo)艙的迭代，車載(zai)顯示經(jing)歷了長(chang)達百年的演進(jin)史。

　　1886年，世界第一輛以內燃(ran)機提供動力的汽車(che)誕生，別說(shuo)屏(ping)幕(mu)了，就連座(zuo)(zuo)艙(cang)都沒(mei)有。直(zhi)到20世紀初(chu)，福特改造出的T型車(che)，汽車(che)座(zuo)(zuo)艙(cang)進(jin)入(ru)機械化階(jie)段。

　　在這一階段，車載(zai)顯示注(zhu)重功(gong)能性，主要用來反映車體(ti)(ti)各(ge)部(bu)分(fen)運行狀況，體(ti)(ti)現方式(shi)就是各(ge)種儀表(biao)，如水溫表(biao)、轉速表(biao)等(deng)等(deng)，但我們現在理(li)解的(de)“屏幕”仍未(wei)出現。

　　19世(shi)紀20年(nian)代后，汽車座艙開啟電子化(hua)之路，收(shou)音機、錄音機、磁(ci)帶(dai)等等帶(dai)有娛樂屬性的設備陸續(xu)“上車”。到70年(nian)代末，阿斯頓·馬丁(ding)推出一(yi)款(kuan)配備了三個液晶(jing)顯示屏的車型(xing)，用(yong)來顯示儀表(biao)板(ban)信(xin)息(xi)。

　　總的來說，這些車載屏幕(mu)最大的不足(zu)是：只能看，無(wu)法實現交(jiao)互。

　　1986年，別克推(tui)出(chu)的(de)(de)Riviera車(che)型(xing)搭載了(le)(le)觸控屏(ping)中(zhong)控(CRT屏(ping))，可以在(zai)(zai)中(zhong)控屏(ping)上(shang)控制電(dian)臺(tai)、音頻播(bo)放、空調等。次(ci)年，豐田在(zai)(zai)其(qi)頂級轎車(che)皇冠裝備(bei)了(le)(le)一(yi)臺(tai)小(xiao)尺寸彩(cai)色顯示(shi)器，算是(shi)“汽車(che)大屏(ping)”的(de)(de)雛形，這在(zai)(zai)當時(shi)是(shi)極其(qi)奢侈的(de)(de)配置，那時(shi)候中(zhong)國家庭(ting)也才開始流行電(dian)視機。

　　2008年以來，顯示(shi)效(xiao)果(guo)、觸控手感更好的(de)電容屏(ping)(ping)逐漸普及，以“屏(ping)(ping)幕+物理(li)按鍵”的(de)形式構成集成承的(de)中控系(xi)統。此后，中控顯示(shi)屏(ping)(ping)漸漸成為主(zhu)流，并(bing)逐漸從(cong)豪車下(xia)沉到(dao)入門車。

　　真正顛覆車(che)載(zai)顯示的是特斯拉。

　　2012年，特斯拉Model S搭載(zai)的(de)17寸液晶顯示屏(ping)，與此同時拋棄數十(shi)個(ge)物理按鍵，前所未有地加強(qiang)汽(qi)車屏(ping)幕的(de)“中控(kong)”屬性，開啟了民用汽(qi)車名副(fu)其實(shi)的(de)大屏(ping)時代。后來的(de)新能源(yuan)車廠無不摸著(zhu)特斯拉過河，極力在汽(qi)車大屏(ping)上做文章。

　　一個趨勢是bigger than bigger。

　　“bigger型(xing)”選手中(zhong)最(zui)具代(dai)表(biao)性的(de)非拜騰(teng)莫屬。在2018年的(de)拉斯(si)維加斯(si)國(guo)際消費電子(zi)展，拜騰(teng)展出了一款(kuan)概念車(che)，其配備的(de)一塊(kuai)48英寸(cun)超(chao)大尺寸(cun)中(zhong)控(kong)屏(ping)，號稱(cheng)“行走的(de)電視機”，這可能是迄今(jin)為止最(zui)大尺寸(cun)的(de)車(che)載屏(ping)幕。

　　車載屏(ping)幕的另一個趨勢就(jiu)是(shi)more and more。

　　比(bi)如理想L9，不僅中控屏(ping)和副駕屏(ping)均(jun)為15.7英寸(cun)OLED屏(ping)幕(mu)，車頂還有一塊(kuai)15.7英寸(cun)的(de)小電視，方向盤上(shang)竟然也有屏(ping)，前(qian)前(qian)后(hou)后(hou)總共有5塊(kuai)屏(ping)。此外，在其(qi)他品牌(pai)的(de)概(gai)念車型中，甚至出(chu)現了7塊(kuai)屏(ping)幕(mu)。

　　(來源：頭豹研究院)

　　目前總結看來，依據安裝位置，車(che)載顯(xian)示(shi)中控(kong)、儀表(biao)(biao)、后視鏡、副(fu)駕、后排(pai)以及抬頭顯(xian)示(shi)，當前以中控(kong)和儀表(biao)(biao)為主。

　　國泰君安證券研究所分(fen)析稱，車(che)載(zai)顯示(shi)(shi)屏(ping)總面(mian)積(ji)未來十年有10倍的增長空間，目前單輛汽車(che)所搭載(zai)的顯示(shi)(shi)器總面(mian)積(ji)約(yue)為300平(ping)(ping)方(fang)厘米，預(yu)計到2025年單車(che)顯示(shi)(shi)屏(ping)面(mian)積(ji)將(jiang)超過1600平(ping)(ping)方(fang)厘米，到2030年將(jiang)超過3300平(ping)(ping)方(fang)厘米。

　　車載屏(ping)幕(mu)大屏(ping)化(hua)(hua)、多(duo)屏(ping)化(hua)(hua)的趨勢并(bing)不(bu)難理解，在(zai)汽車智能化(hua)(hua)浪潮下，從消(xiao)費(fei)者角度來說，相比(bi)自(zi)動駕駛，車載顯示的智能化(hua)(hua)更容(rong)易被感知

中國車載顯示產業：從弱到強

　　車(che)(che)載屏(ping)幕的大屏(ping)化(hua)、多屏(ping)化(hua)引發的爭(zheng)議(yi)也(ye)不少，不過當(dang)前汽車(che)(che)智能化(hua)仍處于初級(ji)階段，應當(dang)允許車(che)(che)廠(chang)進行(xing)各種(zhong)探索，消費(fei)者可以“用腳(jiao)投(tou)票”。

　　毋庸置(zhi)疑的(de)是，車載顯(xian)示(shi)產業景氣度正(zheng)在持續提(ti)升(sheng)。中國(guo)占(zhan)據著(zhu)全(quan)球新能源汽車產銷量的(de)大頭，并在全(quan)球車載顯(xian)示(shi)行(xing)業中舉足輕重(zhong)。而中國(guo)車載顯(xian)示(shi)產業的(de)崛起，首先離不開中國(guo)顯(xian)示(shi)面板產業的(de)壯大。

　　LCD(液晶顯示)是當(dang)前幾乎所(suo)有(you)領域的主(zhu)流(liu)顯示技(ji)術，雖然起源(yuan)于美國，但卻沒(mei)有(you)實現大規模的商業(ye)化，反(fan)而(er)是日(ri)本一批企業(ye)抓住機會做大做強了液晶顯示產業(ye)，巔峰時，日(ri)本的液晶顯示面板市場份額占到全球的94%。

　　韓國的三星(xing)、LGD在1997年亞洲金(jin)融危機中，大(da)舉逆(ni)周期投資液晶顯(xian)示(shi)，實(shi)現(xian)對日(ri)(ri)本的趕(gan)超。在日(ri)(ri)本的幫(bang)助下，中國臺灣地區的液晶顯(xian)示(shi)產業也迅速崛起。

　　21世紀之前(qian)，中國大(da)陸的(de)液晶顯示面板行業僅僅處于理(li)論研(yan)究和產業探索階段。2000年以(yi)后(hou)，京東(dong)方、深天馬、華星光電等中國大(da)陸的(de)面板廠，持續推進(jin)面板產線建設和核心技術研(yan)發(fa)，逐(zhu)漸躋身全(quan)球領先地位。

　　正是在中(zhong)國大陸顯(xian)(xian)示面板產(chan)(chan)業逐漸(jian)成(cheng)熟的(de)背(bei)景下，面板廠商開始(shi)布局車(che)(che)載(zai)(zai)顯(xian)(xian)示業務(wu)。而另一個大背(bei)景是，中(zhong)國的(de)汽車(che)(che)產(chan)(chan)銷量(liang)日(ri)益提升，特(te)別是新能源汽車(che)(che)潮流下車(che)(che)載(zai)(zai)顯(xian)(xian)示向大屏(ping)化(hua)、多屏(ping)化(hua)發展(zhan)，強(qiang)力(li)提振著車(che)(che)載(zai)(zai)顯(xian)(xian)示的(de)需求(qiu)量(liang)，這也是中(zhong)國車(che)(che)載(zai)(zai)顯(xian)(xian)示產(chan)(chan)業快(kuai)速趕超其(qi)他(ta)國家的(de)獨有優(you)勢。

　　以深(shen)天馬和京東方精電為(wei)代表的中國車載顯(xian)示企業，每年一個臺階，實現(xian)了(le)對日本JDI、韓國LG的反超(chao)。

　　2006年，深(shen)天馬成立(li)車載研發團隊，2011年開辟了(le)獨立(li)的車載業務生(sheng)產線。2013到(dao)2020年，深(shen)天馬的車載顯示(shi)屏出貨量在全球市(shi)場份額(e)中從3%升至(zhi)16%，位(wei)居世(shi)界(jie)第一。

　　隨著中國新(xin)能源(yuan)汽車產業的發展，2021年，深天馬調整發展戰略，將(jiang)車載顯示升級為公司的核心業務。

　　京(jing)(jing)東(dong)(dong)(dong)方進入車載顯示(shi)業務較晚，但成長很快。2016年，京(jing)(jing)東(dong)(dong)(dong)方控股精電國際(下稱京(jing)(jing)東(dong)(dong)(dong)方精電)，目前是(shi)京(jing)(jing)東(dong)(dong)(dong)方集團體(ti)系內唯(wei)一車載顯示(shi)及系統運營平臺。利(li)用(yong)京(jing)(jing)東(dong)(dong)(dong)方面(mian)板(ban)產能的全球優勢地(di)位，京(jing)(jing)東(dong)(dong)(dong)方精電的車載顯示(shi)屏出貨量急速(su)拉升。

　　2017年(nian)，京東方(fang)精(jing)電(dian)出貨量僅居全球第十，2020年(nian)進(jin)入前五，2021年(nian)僅次于深天馬，但在(zai)出貨面(mian)積方(fang)面(mian)，京東方(fang)精(jing)電(dian)占(zhan)比全球第一。特別是在(zai)中大尺寸出貨量上(shang)，京東方(fang)精(jing)電(dian)優(you)勢明顯(xian)，占(zhan)據著(zhu)全球20%以上(shang)的市(shi)場份額。

　　考慮到全球汽車產業鏈正處(chu)于深刻變革(ge)之中，京東方精電也(ye)在(zai)調整戰(zhan)略，愿景是成(cheng)為一(yi)家(jia)智能座艙顯(xian)示(shi)屏總成(cheng)解決方案提(ti)供商(shang)，以繞過tire 1(一(yi)級供應(ying)商(shang))直接與整車廠做生意，在(zai)新能源汽車時代(dai)掌握更強的話語權

中國車載顯示產業仍需“補課”

　　中國(guo)車載顯(xian)示產業已(yi)經做大，但要(yao)做強還需多(duo)“補課”，特別是在一些(xie)卡脖子的環節加強投入，以免(mian)影響中國(guo)新能源汽車發(fa)展的進程。

　　中(zhong)國(guo)車(che)載顯示產(chan)業的(de)“弱點”，也一(yi)直是(shi)中(zhong)國(guo)顯示面板產(chan)業的(de)“痛(tong)點”，主要(yao)包括核(he)心材料(liao)和生(sheng)產(chan)設備兩(liang)方面，目前都掌握在少數國(guo)際企業手(shou)中(zhong)，所以這兩(liang)方面的(de)市場(chang)競(jing)爭度不高，導致毛利率在整條產(chan)業鏈中(zhong)最(zui)高。

　　LCD上游(you)材料中，只(zhi)有(you)背光源實現了90%的(de)國(guo)產化，驅動芯片(pian)的(de)國(guo)產率也達(da)到(dao)50%，但是液晶(jing)材料、偏光片(pian)和(he)玻璃基(ji)板的(de)國(guo)產率分別只(zhi)有(you)35%、19%和(he)16%。

　　玻(bo)璃基(ji)板方面技術壁壘深厚(hou)，目前國內生(sheng)產企(qi)業(ye)較少。杉杉股份通過收購LG化(hua)學(xue)旗下偏關片及相關資產，產能整體有所改善，

　　此外(wai)，隨著車載顯示逐步向OLED(有機發光(guang)半導體)過度，占據(ju)主(zhu)要原材(cai)料成本(ben)的(de)有機發光(guang)材(cai)料，被美(mei)國陶(tao)氏(shi)、德(de)國默克美(mei)國UDC和日本(ben)出光(guang)興產占據(ju)，短期(qi)替代難(nan)度極(ji)高，未來或對(dui)國產車載顯示面(mian)板企業影響較(jiao)大。

　　(來(lai)源：頭(tou)豹研究院(yuan))

　　OLED面板制造分為三道主要工序：背板段(duan)、前板段(duan)、模組段(duan)。三道工序所(suo)需的(de)(de)生(sheng)產設備都被日韓等國(guo)家(jia)的(de)(de)少數企業壟(long)斷(duan)，占據(ju)70%以上(shang)的(de)(de)市場(chang)。特別是(shi)最關鍵的(de)(de)蒸鍍機，只有一家(jia)日本企業能夠生(sheng)產。

　　背(bei)板(ban)段和前(qian)板(ban)段階段技術要求高，中國企(qi)業很難在短時間內突破，所以國產(chan)化難度大，導(dao)致上(shang)游成(cheng)本(ben)難以降低(di)。模組段由于國產(chan)LCD技術成(cheng)熟，且LCD和OLED模組設備差距小，部分設備也(ye)能用(yong)LCD設備進行改造。

　　由于(yu)生產設備昂貴及設備技術掌握在(zai)國(guo)際(ji)企業手(shou)里，中國(guo)OLED產能受(shou)制約(yue)(yue)，無法像LCD一樣大規模量(liang)產。未(wei)來(lai)OLED車載顯示器份額將快速增長，中國(guo)OLED產能受(shou)制約(yue)(yue)會(hui)導致其(qi)市場份額過國(guo)際(ji)企業侵(qin)蝕。

　　(來源：頭豹研究院)

　　突破(po)“卡脖子”環節其實(shi)有一(yi)條(tiao)捷徑，就是(shi)(shi)直接“花(hua)錢(qian)買”，正(zheng)如(ru)杉杉股份收(shou)(shou)購(gou)韓(han)國LG化(hua)學旗(qi)下偏光片業務，當初京東方也是(shi)(shi)通過收(shou)(shou)購(gou)韓(han)國一(yi)家(jia)企業進入了液晶顯示面板行業。然而，收(shou)(shou)購(gou)這條(tiao)路看(kan)似“簡便”，卻隨時可能被堵死。

　　說(shuo)到(dao)底，中(zhong)國(guo)(guo)車載顯示產(chan)業還得從自(zi)身(shen)做起，這(zhe)也(ye)需(xu)要(yao)多方(fang)共(gong)同(tong)努力。一(yi)方(fang)面(mian)，上游(you)(you)材(cai)料和設備(bei)的(de)(de)中(zhong)國(guo)(guo)廠商需(xu)要(yao)加大投入、自(zi)主創新;另一(yi)方(fang)面(mian)，國(guo)(guo)家宏觀政策上也(ye)可(ke)以適當激勵(li);此外(wai)，下游(you)(you)的(de)(de)國(guo)(guo)產(chan)廠商在保證產(chan)品質(zhi)量的(de)(de)前(qian)提下，不妨多照顧一(yi)下上游(you)(you)的(de)(de)國(guo)(guo)產(chan)廠商，使它們在實(shi)際應用中(zhong)發現和解決(jue)問題。

　　參考資料：

　　[1]《車載顯(xian)示成“香餑餑”，能否撬(qiao)動面板行業復(fu)蘇?》，中國電子報

　　[2]《京東方(fang)精電：大尺(chi)寸(cun)車載(zai)顯示龍頭，汽車智能(neng)化(hua)驅動成長》，國金電子

　　[3]《汽車行業(ye)車載顯示產(chan)業(ye)研究：車載屏迎高(gao)速增(zeng)長(chang)》，長(chang)江證(zheng)券

　　[4]《2021年中(zhong)國車載顯(xian)示器(qi)行業概(gai)覽》，頭(tou)豹研究院

　　[5]《2021年中國車載顯示行(xing)業(ye)(ye)競爭格局及重(zhong)點企業(ye)(ye)分析》，華經產業(ye)(ye)研究院

內容來源:車百智庫（鈦媒體APP）