原標題(ti):2021年國內動力(li)電池裝車量大增142.8%

　　1月12日(ri)，中國汽車動(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)產(chan)業創新聯盟發布(bu)數(shu)據顯示，2021年，我(wo)國動(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)累計產(chan)量(liang)(liang)為(wei)(wei)219.7GWh，同比增長163.4%;銷量(liang)(liang)為(wei)(wei)186.0GWh，同比增長182.3%;裝車量(liang)(liang)為(wei)(wei)154.5GWh，同比增長142.8%。

　　動(dong)力(li)電池(chi)行業規(gui)模的(de)快速(su)(su)發(fa)展，主要得益于中國(guo)新能(neng)源汽車(che)產(chan)業的(de)增長。中國(guo)汽車(che)工業協會數據顯示(shi)，2021年，我(wo)國(guo)新能(neng)源汽車(che)產(chan)銷分(fen)別達到354.5萬輛和(he)352.1萬輛，同比(bi)增長均為1.6倍(bei)。由于在(zai)產(chan)業鏈中的(de)強(qiang)相關(guan)關(guan)系，動(dong)力(li)電池(chi)產(chan)銷及裝車(che)量的(de)增速(su)(su)，與新能(neng)源車(che)的(de)增速(su)(su)水(shui)平相當(dang)。

　　在技(ji)術方(fang)向(xiang)上(shang)，由于特斯拉中國、比(bi)亞(ya)迪、上(shang)汽(qi)通(tong)用五菱等(deng)頭(tou)部企業的暢銷車型帶(dai)動(dong)了磷酸鐵鋰(li)電池(chi)的快速(su)發(fa)展，市場規模反超了三(san)元鋰(li)電池(chi)。

　　2021年，磷酸鐵鋰(li)電池裝(zhuang)車量(liang)為(wei)79.8GWh，同比增長227.4%，占總裝(zhuang)車量(liang)的51.7%;三元電池的裝(zhuang)車量(liang)為(wei)74.3GWh，同比增長91.3%，占總裝(zhuang)車量(liang)的48.1%。兩種主流路線，占到(dao)總裝(zhuang)車量(liang)的99.8%。

　　與(yu)傳(chuan)統(tong)汽車零(ling)部件(jian)主要依賴跨國零(ling)部件(jian)企業(ye)不同，中國動(dong)力電池技術實力處于全球領先(xian)，本土(tu)企業(ye)具(ju)有(you)較強的競(jing)爭(zheng)力。2021年國內(nei)動(dong)力電池裝車量(liang)的前10名(ming)企業(ye)中，有(you)9家中國企業(ye)。其中，寧德(de)時代、比亞迪、中創新(xin)航(hang)(中航(hang)鋰電)、國軒高(gao)科分列(lie)前四，市占率分別(bie)為52.1%、16.2%、5.9%、5.2%。

　　“我國(guo)動(dong)力電池(chi)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈完整，全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)70%的(de)電池(chi)產(chan)(chan)(chan)(chan)能在(zai)(zai)中(zhong)國(guo)，產(chan)(chan)(chan)(chan)品供應(ying)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)。雖然(ran)美國(guo)和(he)歐(ou)洲(zhou)正在(zai)(zai)全(quan)(quan)力以赴打造電池(chi)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈，而且(qie)中(zhong)國(guo)電池(chi)進入美國(guo)市場可(ke)能也(ye)會受到一定障礙(ai)。但總(zong)體而言，中(zhong)國(guo)動(dong)力電池(chi)的(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)競爭力在(zai)(zai)相當時間內難以撼動(dong)。”2021年12月(yue)，中(zhong)國(guo)科學(xue)院院士、清華大學(xue)教授歐(ou)陽明高對21世紀經(jing)濟報道記者表示。

　　擴產進行時

　　由于新能源汽車產業發展速度高(gao)于預期(qi)，目前(qian)行業面臨著國內(nei)優(you)質動力電池(chi)的供(gong)應不足的問題。

　　2021年，多家新能(neng)源(yuan)車企高層曾(ceng)在不同(tong)(tong)時間(jian)接受21世紀經濟(ji)報道記者采訪時表示，面(mian)臨著不同(tong)(tong)程度的電池(chi)供應緊張(zhang)問(wen)題。

　　“電池供應緊張(zhang)從(cong)2021年二(er)季度開始(shi)顯現(xian)，現(xian)在(zai)這種(zhong)情況(kuang)還存在(zai)，并(bing)且(qie)還會持續一段(duan)時(shi)(shi)間，主要是(shi)由于頭(tou)部電池企(qi)業太吃香。大(da)家都在(zai)搶著要寧(ning)德時(shi)(shi)代的電池，需要排隊。”1月13日，有車企(qi)人士(shi)接受(shou)21世紀經(jing)濟報道(dao)記者采訪時(shi)(shi)表(biao)示。

　　不僅是(shi)寧德(de)時代，多家(jia)第二(er)梯隊的電(dian)池企業也面(mian)臨著生產緊張的問(wen)題，行業內電(dian)池存在相當程度(du)的缺口。

　　不少(shao)業內人士(shi)在公開場(chang)合表達觀點時認為(wei)，優質(zhi)動力電池(chi)的(de)供應緊張(zhang)的(de)情況(kuang)有可能會持續到2025年(nian)。

　　歐陽明高(gao)預計，2025年國內動力(li)電(dian)池裝車(che)量(liang)將達到約600GWh，2030年則(ze)將在1500-2000GWh之間。

　　未(wei)來數年，國內動力電(dian)池會呈現較高的(de)(de)需求增長態(tai)勢。2021年，多家動力電(dian)池積極擴(kuo)(kuo)建(jian)產(chan)能，以面對正在擴(kuo)(kuo)充的(de)(de)需求。

　　21世紀經(jing)濟報道記(ji)者不完全統計，2021年，包括寧德時代、比(bi)亞迪、中航(hang)鋰(li)電、億緯(wei)鋰(li)能、國軒高科、蜂(feng)巢能源、孚能科技等多(duo)家一(yi)二線動力電池企業(ye)，規(gui)劃的新增產能就超過1000GWh。

　　主要(yao)新(xin)增產能以一、二(er)線企業(ye)為主，并且投資規模都有所(suo)擴大，動輒投資額(e)就上百億(yi)。

　　龍頭(tou)企業寧(ning)德時(shi)代，是擴產項目(mu)的(de)企業，也受到了(le)全國多個地方政府的(de)青(qing)睞(lai)，紛紛希望寧(ning)德時(shi)代加大投資(zi)。去年(nian)8月，寧(ning)德時(shi)代發起(qi)了(le)高達582億元的(de)定增(zeng)，一口氣(qi)規(gui)劃了(le)新增(zeng)產能(neng)137GWh的(de)項目(mu)。從目(mu)前(qian)的(de)公開(kai)信息來(lai)看，到2025年(nian)，寧(ning)德產能(neng)將突破600GWh。

　　比(bi)亞迪在(zai)2021年新(xin)注冊(ce)了(le)4家(jia)弗迪系電池(chi)公司(si)，合計將新(xin)增(zeng)產(chan)能(neng)(neng)超過75GWh。去年底(di)比(bi)亞迪產(chan)能(neng)(neng)已達(da)到65GWh，今(jin)年底(di)預計將超過90GWh，遠期規(gui)劃(hua)產(chan)能(neng)(neng)超過200GWh。不過，由(you)于車企間的強(qiang)競(jing)爭關系，比(bi)亞迪電池(chi)目前主要還是對比(bi)亞迪新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車供應，電池(chi)外(wai)供規(gui)模較小，這是比(bi)亞迪電池(chi)發展(zhan)路(lu)上的主要問(wen)題。

　　中航鋰電(dian)、國軒高科(ke)和蜂巢能(neng)源等二線電(dian)池企業(ye)的擴充產能(neng)步伐也邁得很大。

　　中航(hang)鋰電到(dao)2025年(nian)的(de)產(chan)能(neng)規劃將(jiang)超過(guo)500GWh，并(bing)預計(ji)在2030年(nian)實現1000GWh的(de)產(chan)能(neng);蜂巢能(neng)源2025年(nian)產(chan)能(neng)規劃由280GWh提升至600GWh;國軒高(gao)科(ke)計(ji)劃到(dao)2022年(nian)底將(jiang)產(chan)能(neng)提升至100GWh，計(ji)劃投產(chan)超50GWh。

　　第二梯隊崛起

　　從2021年中國動力電池(chi)產業的發展格局來(lai)看(kan)，行業的頭部集中效應更(geng)加明顯(xian)。

　　根據中國汽車(che)動力電(dian)池(chi)產(chan)業(ye)創(chuang)新(xin)聯盟(meng)公布(bu)的(de)信息，2021年，我國新(xin)能(neng)源汽車(che)市場共計58家(jia)動力電(dian)池(chi)企業(ye)實(shi)現裝(zhuang)車(che)配套，較(jiao)去年同期(qi)減少了(le)13家(jia)。其中，排名(ming)前3家(jia)、前5家(jia)、前10家(jia)的(de)動力電(dian)池(chi)企業(ye)裝(zhuang)車(che)量分別(bie)占總裝(zhuang)車(che)量的(de)74.2%、83.4%和92.3%。

　　整個行業的一二梯(ti)隊頭部格局都已經愈發(fa)明朗。

　　具體來(lai)看，寧(ning)德時代占據著行業的半壁(bi)江山(shan)，龍頭地(di)位難(nan)以撼(han)動，比(bi)亞迪緊隨其后。寧(ning)德時代在電(dian)池(chi)(chi)路線方(fang)面兼顧三元和磷(lin)酸鐵鋰(li)(li)，并在2021年發布了(le)鈉(na)離子電(dian)池(chi)(chi)，比(bi)亞迪的重點則放(fang)在了(le)磷(lin)酸鐵鋰(li)(li)材料(liao)的刀片電(dian)池(chi)(chi)上。

　　第二(er)梯(ti)隊(dui)中(zhong)，包括中(zhong)航(hang)鋰(li)電、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、塔菲爾、欣旺達、億緯(wei)鋰(li)能等本土企業(ye)以(yi)及向特(te)斯(si)拉中(zhong)國供應部分三(san)元電池的LG新能源。

　　第二梯隊涌現(xian)出一批優質本土(tu)企(qi)業(ye)(ye)，主(zhu)要(yao)是得益(yi)于車(che)企(qi)希(xi)望參考傳統汽車(che)業(ye)(ye)的(de)零部件供應體系(xi)，擴大自己的(de)電池供應商體系(xi)。

　　例如，小鵬汽車在(zai)寧德時代之外(wai)，將億緯鋰能(neng)、中航鋰電(dian)(dian)都納入了自(zi)己的(de)電(dian)(dian)池(chi)供應(ying)(ying)體系，廣汽新能(neng)源(yuan)的(de)主要電(dian)(dian)池(chi)供應(ying)(ying)商從寧德時代切(qie)換成了中航鋰電(dian)(dian)，大(da)眾在(zai)華的(de)電(dian)(dian)池(chi)供應(ying)(ying)伙伴包括寧德時代、國(guo)軒(xuan)高(gao)科、A123。

　　“汽(qi)(qi)車企業(ye)都希望有(you)一(yi)(yi)供、二供，尤其在關(guan)鍵零部(bu)件上(shang)面有(you)相(xiang)互(hu)的制衡以(yi)及相(xiang)互(hu)的替補，萬一(yi)(yi)一(yi)(yi)家(jia)(jia)大供應商(shang)倒(dao)下，第(di)二家(jia)(jia)、第(di)三家(jia)(jia)可以(yi)馬上(shang)頂上(shang)，而且也防止一(yi)(yi)家(jia)(jia)獨大對(dui)整車廠(chang)產(chan)生特(te)別大的壟(long)斷。”1月11日(ri)，瑞銀中(zhong)國汽(qi)(qi)車行(xing)業(ye)研究主管(guan)鞏旻接(jie)受21世紀(ji)經濟(ji)報道(dao)記者(zhe)采(cai)訪時(shi)表(biao)示(shi)。

　　在幾家二(er)線電(dian)池企業(ye)中(zhong)(zhong)，幾家本土的(de)(de)(de)二(er)線電(dian)池企業(ye)，各有(you)專攻的(de)(de)(de)技(ji)(ji)術路線。其中(zhong)(zhong)，國軒高科的(de)(de)(de)磷酸鐵鋰(li)技(ji)(ji)術更強，德國大(da)(da)眾集團已經(jing)成(cheng)為該公(gong)司(si)的(de)(de)(de)第(di)一大(da)(da)股東(dong)，國軒高科未來(lai)將進(jin)入(ru)大(da)(da)眾集團的(de)(de)(de)電(dian)池供應體(ti)(ti)系(xi)。孚能科技(ji)(ji)也收獲了奔馳母(mu)公(gong)司(si)戴姆勒的(de)(de)(de)投資，未來(lai)也有(you)可(ke)能進(jin)入(ru)奔馳的(de)(de)(de)供應體(ti)(ti)系(xi)。背靠大(da)(da)企業(ye)，是兩家公(gong)司(si)未來(lai)業(ye)務發展的(de)(de)(de)重要依托。

　　其他幾(ji)家二線電池企業中(zhong)，中(zhong)航鋰電和蜂(feng)巢能源(yuan)值得關注。

　　2021年，中(zhong)航(hang)鋰電(dian)的裝(zhuang)車(che)量為9.05GWh，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)154.9%，市場份額達到了5.9%，排名第三(san)。中(zhong)航(hang)鋰電(dian)的崛起主要得益于廣汽埃安(an)，此外與(yu)長(chang)安(an)汽車(che)、小鵬和零跑等車(che)企也提供了一定的想象空間。

　　中(zhong)(zhong)航鋰(li)(li)電的主要技(ji)術路線(xian)是(shi)三元電池，磷酸(suan)鐵鋰(li)(li)規(gui)模較少。但是(shi)，由于中(zhong)(zhong)航鋰(li)(li)電的技(ji)術路線(xian)和寧(ning)德時代(dai)(dai)非常相似，也是(shi)寧(ning)德時代(dai)(dai)的重點打(da)擊對象。2021年，中(zhong)(zhong)航鋰(li)(li)電因專(zhuan)利問(wen)題(ti)被(bei)寧(ning)德時代(dai)(dai)起(qi)訴，二者的糾紛也與廣汽(qi)埃(ai)安將電池合作重心(xin)從寧(ning)德時代(dai)(dai)轉向(xiang)中(zhong)(zhong)航鋰(li)(li)電有(you)關。

　　蜂(feng)巢能源(yuan)是長(chang)城(cheng)汽(qi)車孵化的電(dian)(dian)池(chi)企業，除了向長(chang)城(cheng)汽(qi)車供應(ying)電(dian)(dian)池(chi)之(zhi)外，也與東(dong)風(feng)、吉利汽(qi)車、零跑汽(qi)車等(deng)企業有(you)合(he)作。和外界經常將“弗迪電(dian)(dian)池(chi)=比亞迪的電(dian)(dian)池(chi)”這種看(kan)法不同的是，蜂(feng)巢能源(yuan)和長(chang)城(cheng)汽(qi)車之(zhi)間(jian)還是存在(zai)較(jiao)大的區隔(ge)，這有(you)利于其在(zai)國內開拓客戶。

　　盡管二(er)線電池(chi)企業來勢洶洶，但寧(ning)德時代的龍頭地(di)位仍舊非常穩固。

　　鞏旻認為，頭部企(qi)業(即寧(ning)德時(shi)代)50%的份額，在(zai)過(guo)(guo)去這幾年非常的穩定。而且(qie)，在(zai)這個過(guo)(guo)程當中，他們接不過(guo)(guo)來(lai)的時(shi)候，把(ba)一(yi)(yi)(yi)些相對比(bi)較(jiao)低端的、廉(lian)價(jia)型(xing)的車企(qi)讓給(gei)一(yi)(yi)(yi)些小企(qi)業。這個過(guo)(guo)程當中，有(you)新的車企(qi)進來(lai)，一(yi)(yi)(yi)開始還是(shi)優先會選擇頭部的電池企(qi)業，逐步的就有(you)一(yi)(yi)(yi)些比(bi)較(jiao)注重成(cheng)本(ben)的、比(bi)較(jiao)注重性價(jia)比(bi)的，有(you)一(yi)(yi)(yi)部分(fen)訂單轉移出去，但(dan)整個過(guo)(guo)程是(shi)動態(tai)的。

　　“永(yong)遠都能看(kan)到(dao)有一些(xie)訂單可能出去了，但巨頭企業(ye)整體的份額(e)看(kan)起來比想象中(zhong)來得更穩定。”鞏旻表(biao)示。

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